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快手于港交所上市

  2021年2月5日,快手正式在港交所风光上市,开盘价338港元,比招股价115港元涨幅193.91%,今日盘中一度上涨至345港元,收盘价300.8港元,涨幅161.74%。截至收盘,快手市值高达1.24万亿港元,总市值超过百度、小米、京东、网易。

  受益于此,快手联合创始人兼CEO宿华、联合创始人兼首席产品官程一笑的身家水涨船高,分别高达187亿美元和148亿美元。除此以外,快手科技另两位个人股东银鑫、杨远熙,分别以31亿美元和27亿美元的财富值,踏入福布斯新晋亿万富豪队列。

  据了解,此次快手IPO,吸引10家国际大型基石投资者,包括The Capital Group、淡马锡、GIC Pte、贝莱德公司和阿布扎比投资局等全球知名投资机构。上述这些基石投资者同意认购快手约24.5亿美元股票,相当于IPO集资规模至少45%。

  资料显示,2014年以来快手共进行了多轮融资,累计融资额超过48亿美元,投资方包括腾讯投资、云锋基金、百度、博裕资本、Temasek淡马锡、红杉资本中国、五源资本、DST Global等。

  如今快手已发展成为短视频行业的引领者,建立了直播娱乐、线上营销服务、电商、网络游戏、在线知识分享等多个业务板块。

  招股书显示,快手在2013年推出短视频社交平台,2016年推出直播功能,2018年在中国短视频行业率先大规模使用基于深度强化学习的视频推演算法,2018年,随着用户参与度提升,为方便用户在生态系统中进行交易,快手推出了电商解决方案。

  快手江湖地位显赫,具有强大的“老铁”基础。截至2020年9月30日止九个月,快手的中国应用程序及小程序的平均日活跃用户及平均月活跃用户分别为3.05亿及7.69亿。日活跃用户在快手应用的日均使用时长超过86分钟、日均访问次数超过10次。

  根据艾瑞咨询,快手的内容社区活跃度在中国头部的基于视频的社交平台中排名第一,截至2020年9月30日止九个月的内容创作者占平均月活跃用户在快手应用上的比例约26%;快手应用上每月平均短视频上传量约超过11亿条。

  快手表示,所有用户都可以免费访问快手的平台,主要通过销售虚拟物品,提供多种形式的线上营销服务,以及收取电商销售佣金进行变现。正在积极开发其他变现机会,通过提供网络游戏、在线知识共享以及其他产品和服务让收入来源更加多元化。

  根据艾瑞咨询,截至2020年9月30日止九个月,快手作为世界第二大短视频平台,平均日活跃用户为2.759亿人;作为世界第二大直播电商平台,直播电商商品交易总额约为2040亿元。快手已经成为除淘宝天猫、京东、拼多多以外的中国第四大电商平台,2020年前9个月,快手电商的商品交易总额GMV较2018年增长超2000倍。

  从快手的财务报表可以看到,其收入从2017年的83亿元增至2018年的203亿元,再进一步增至2019年的391亿元。2020年上半年营收为407亿元,去年同期为273亿元。

  但是公司盈利情况却不好,2017-2019年,快手的净亏损分别为200.45亿元、124.29亿元、196.52亿元,到2020年9月的净亏损为973.71亿元。撇除以股份为基础的薪酬开支及可转换可赎回优先股公允价值变动,2017-2019年经调整利润净额分别为7.74亿元、2.05亿元、10亿元,但是,2020年前9个月,由于推广、人才引进及研发基地等方面的投入,快手录得经调整净利亏损为72.4亿元人民币。

  从快手的业务来看,直播收入保持增长,线上营销服务等其他业务的收入增长迅速。招股书显示,2017年、2018年及2019年,快手直播赚取的收入分别为79亿元、186亿元、314亿元,分别占总收入的95.3%、91.7%、80.4%。2020年前9个月,其直播收入为253亿元,占总收入的62.2%%,可见虽然现在直播仍然是快手收入的大头,但是比例在逐步降低。

  现在快手也在逐步尝试游戏、协作办公、二次元、知识付费、教育等新领域,探索多元化的变现模式及机会。从2017年到现在,快手的线上营销服务占比从4.7%增至最新的32.8%,变现结构明显优化。

  从其股东阵容看,截至当前,腾讯的持股比例为21.57%,为快手最大机构股东,5Y Capital持股16.65%。快手CEO宿华持股12.65%、联合创始人程一笑持股10.02%,因AB股架构的缘故,两人掌握公司的实际控制权。

  关于此次IPO募资,快手表示,约35%将用于增强公司生态系统,30%用于加强研发及技术能力,25%用于选择性收购或投资产品、服务及业务,10%用于营运资金及一般企业用途。

  来源:中国基金报

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